VECTIUM ASSURANCES

Des solutions patrimoniales complètes

Un accompagnement dans la gestion de votre patrimoine

Votre patrimoine est unique. Il est le fruit de vos choix et de votre travail, accompli au cours de votre vie personnelle comme professionnelle. Vous y prêtez une attention toute particulière, c'est pourquoi vous souhaitez être conseillé, orienté, et guidé dans sa gestion. 

Que vous souhaitiez le développer, le préserver ou le transmettre, Vectium vous accompagne dans vos décisions. Pour vous, nos experts construisent un accompagnement sur mesure autour de compétences patrimoniales, financières, immobilières, fiscales et successorales. Nos experts sont à votre écoute pour construire avec vous cet accompagnement sur mesure. 

Nous sélectionnons également des partenaires externes pour la qualité de leur savoir, de leurs conseils  et de leurs offres.


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Un accompagnement en 3 étapes

n ° 1

Diagnostic complet

L’étude de votre  situation familiale et professionnelle, de vos besoins et objectifs, de vos avoirs et engagements  permettra un conseil patrimonial adapté.

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n ° 2

Construction de votre stratégie patrimoniale personnalisée

À partir de l’analyse détaillée de votre patrimoine global, nous vous soumettrons des préconisations visant à atteindre vos objectifs, ainsi qu'une planification de suivi dans le temps, le tout validé par une lettre de mission.

n° 3

Suivi de l'évolution de votre patrimoine

Afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller restera à votre écoute pour vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée à l'évolution de votre situation et à l'environnement économique et financier. Afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller restera à votre écoute pour vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée à l'évolution de votre situation et à l'environnement économique et financier.

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